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贸易战对化工行业进出口影响
添加日期:2019/8/5 21:14:08   浏览次数:354   文章来源:本站   加入收藏

 

       中美贸易战时间梳理

       2018年6月15日,美国政府发布了加征关税的商品清单,将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%关税,其中第一批340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税措施,第二批160亿美元商品开始征求公众意见。

       此后,中国批准对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%关税,其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元商品自7月6日起实施关税政策,对其余商品加征关税的实施时间另行公告。美方声明称,如果中国采取报复?#28304;?#26045;,美国将继续追加额外关税。对此,中国将保留采取相应措施的权利。

       2018年7月6日,美国对340亿美元中国商品加征25%的关税政策生效,中美贸易战正式启动。美国对中国拟加征关税产品中,第一批340亿美元清单中化工相关产品很少,仅包括部?#33268;?#32974;及橡胶制品(应用于飞机),其余多为间接涉及,如汽车、半导体、电池等。

       2018年7月6日,中国对同等规模的美国产品加征25%的进口关税政策生效。

       2018年7月11日,美国政府发布了对从中国进口的约2000亿美元商品加征10%关税的措施,几乎覆盖了化工上下游全产业链产品。8月2日,美国贸易代表声明称拟将加征税?#35270;?0%提高至25%。9月18日该政策生效。

       2018年8月3日,中国决定对原产于美国约600亿美元商品分4个等级加征5%~25%的关税。9月18日该政策生效。

       2018年8月8日,美国贸易代表办公室正式公布对160亿美元中国商品加征25%关税清单。第二批160亿美元清单中,涉及化工产品有所增加,主要包括润滑油及添加剂、聚乙烯、聚丙烯、聚异丁烯、聚苯乙烯、SAN、ABS共聚物、PVC、POM、PMMA、PTFE、含氟聚合物、PVA、聚酯、树脂等。9月18日该政策生效。

       2018年8月8日,中国决定对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税。中国公布的关税清单中,基本上全为石化化工相关产品,包括煤炭、原油、?#32487;?#37210;类、油品等基础能源产品,C3产业链的丙烷、丙烯腈、丙烯酸聚合物,聚乙烯(PE)、聚碳酸酯(PC)、聚氯乙烯(PVC)、PA66、PA6、环氧树脂、聚醚?#20154;?#26009;及聚酯产品,黏合剂,有机硅,润滑剂,活?#32422;粒?#36149;金属催化剂,部分杀虫剂等专用化学品。9月18日该政策生效。

       这两份名单中,部分化工产品竟出现了“双杀”的情况,如,苯乙烯聚合物、聚异丁烯,出口要被美国加征关税,进口也需要加征关税,这对国内需要?#35272;?#36827;口原材?#31995;南?#28216;企业来说将是一场巨大的?#20339;欏?#38271;期以来国内多种化工原料?#35272;?#20110;进口,产品技术受制于人,随着中美贸易战的?#20013;?#21319;级,多类进口化工产品价格猛增,甚至部分产品出现断货现象。

       2018年5月份以来,中美双方就贸易摩擦进行多次谈判,中方多次申明,反对单边主义和贸易保护主义做法,不接受任何单边贸易限制措施,中方欢迎在对等、平等、诚信的基础上,开展对话和沟通。

       12月1日,在G20阿根廷峰会上,中美双方就当前阶段中美关系及中美贸易问题交换看法,双方达成共识,停止加征新的关税。中美贸易战暂停。

       进出口影响

       处在中美贸易战风暴中心,能源和化工行业面临着新?#20339;欏?#20174;中美石化贸易额来看,2017年为476亿美元,占我国石化进出口总额的8.1%。

       目前,中美石化行业存在产业结构差异,中国石化产业以加工贸易为主,能源禀赋导致行业原材料更为?#35272;?#36827;口,出口贸易则多为服装、塑?#29616;?#21697;、鞋类、轮胎等低利润商品(我国化工产品整体出口比例相对较高,出口量/产量比例约为10.17%;出口比例较高的产品有三聚磷酸钠、磷酸二铵、钛?#36861;邸22、聚MDI、己二酸、硫磺、磷酸、TDI,分别为46%、37%、36%、33%、33%、33%、27%、27%和23%等);美国则以出口原油及基础化学原料和高端化工品为主。

       短期来看,美国对中国征税清单中涉及的化工产品虽然覆盖了全产业链,但中国出口量不大,且外资产品较多,整体附加?#21040;系汀?#20294;长远来看,中美贸易摩擦对行业的间接影响会很大,且具有一定滞后性。

       从美国的拟加征关税清单来看,我国出口至美国量较大的家具、工程设备、玩具、纺织等都和化工息息相关。一旦下游产品进出口出现问题,将反过来波及上游的化工行业。

       相比出口,我国从美国进口的能源和高端化工产品较多(我国化工产品进口量/消费比例约为7.15%,其中,氯化钾、丙酮、苯乙烯、纯苯等产品进口?#26469;?#24230;较高,分别为59%、32%、30%、22%),进口产品的价格上涨和渠道转移对国内市场影响更大。美国石油、天然气等能源产品的竞争力非常强,也是我国重要的能源产品来源之一。

       根据清单,我国对美国化工产品加税清单中的化工品在2017年自美国进口总金额为95.58亿美元,其中原油进口31.49亿元,占总金额的37.7%;其次是LPG,2017年自美国进口金额为18.48亿美元,占总进口额的20%。我国自美国进口原油的量今年还在继续提升,美国原油出口对中国市场的变化会有较为敏感的?#20174;常?#20013;美之间的贸易摩擦可能加大油价的波动。

       如果大量能源产品被加入到我国政府的反制措施中,那么国内采购企业就需要更多将目标转向别的国家,比如中东地区、俄罗斯等。短时间内,这会对企业的采购成本和渠道选择造成不小影响。一方面,我国采购企业需要迅速?#19994;?#21407;料供应的理想替代者,并在不影响正常生产的情况下确保产品质量、数量;另一方面,其他能源供应国?#19994;?#20225;业很有可能会借机提价,增加我方采购成本。

       从双方发布的首批加税产品清单来看,涉及到我国自美国进口的83.54亿美元化工品?#27426;?#21463;影响的我国出口到美国的化工品约为2.35亿美元。其中十?#32622;?#26131;额较大的产品被中美双方同时列入清单,包括石化产业链的八种塑料类产品以及环氧树脂、有机硅。

       美国从中国进出口化工品占美国进出口化工品总额的比重在7%,而中国从美国进出口化工品金额占中国化工品进出口总额比重分别为17%和26%,这?#20174;?#20102;我国化工行业在总产值和国?#31034;?#20105;力上都和美国?#28304;?#22312;较大差距,中国对美国的?#35272;?#24230;要高于美国对中国的?#35272;党?#24230;。

       除石化上游需求外,还要注意中美贸易摩擦对国内乙醇和丙烷等项目的影响。乙醇方面,近年来中国从美国进口乙醇大量增加,而我国在之前提出的反制措施中就包括乙醇。也就是说,我国从美国进口乙醇关税将进一步增加,这对国内乙醇项目的影响还是比较大的。

       丙烷方面,丙烷脱氢(PDH)项目是近年来投资热点之一,PDH装置对原料丙烷的纯度要求非常高,我国相关资源相对匮乏,一些国产丙烷质量无法满足PDH工?#25214;?#27714;。因此,国内建设的PDH装置多依靠进口液化丙烷。

       最近3年,中东和北美货源大约?#23395;?#20102;中国80%~95%的丙烷进口量,中美贸易摩擦很可能对一些惯有渠道造成冲击,从美国采购原料的企业生产成本可能会上升。

 

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